美国商务部经济分析局（BEA）公布，8月核心个人消费支出（PCE）物价指数同比上涨2.9%，符合预期且与7月持平。整体PCE同比小幅升至2.7%。数据显示通胀压力未进一步升温，使得市场加大对美联储降息的押注。

根据Prime Market Terminal利率概率工具，美联储年内降息概率从前一日的84%升至88%，市场信心显著增强。

“劳动力市场依然脆弱，如果情况恶化，我们需要更快调整政策。”——美联储理事 Michelle Bowman

“通胀与失业率均在朝不利方向发展，但下行风险有限。”——里士满联储主席 Thomas Barkin

欧元区经济数据稀少，使得市场更多关注地缘局势。北约表示已准备拦截俄罗斯军机，欧洲官员也对俄罗斯越境事件释放警告。尽管如此，欧元仍企稳回升，在周五交易中上涨0.27%，至1.1697，接近1.1700关口。

据市场调查显示，欧洲央行消费者预期调查显示，一年期通胀预期维持在2.8%，五年期预期微升至2.2%。这反映出通胀仍存在黏性，可能制约欧洲央行政策空间。

美国方面，本周将迎来多项关键数据，包括ADP就业、ISM制造业PMI、初请失业金人数及9月非农就业。美联储官员的密集讲话也将影响降息路径判断。

欧洲方面，经济景气指数、消费者信心、9月通胀及德国零售销售等数据将成为焦点。

技术分析、支撑阻力点位、图表分析等，详见下文：